Theo lệnh của nhà vua, Ennid - một nhà giả kim tài năng, phải tạo ra một loại thuốc giúp nhìn thấy người bạn đồng hành tương lai. Khi làm thí nghiệm, anh nhìn thấy một người đàn ông trong gương, rồi sau đó là một cậu bé... Anh nghĩ thí nghiệm thất bại, nhưng không ngờ lại gặp cậu bé ngoài đời và cứu cậu khỏi bọn buôn người.
Sau đó, người đàn ông trong gương xuất hiện thay cho cậu bé và đánh bại bọn sát thủ đang truy đuổi cậu. Ennid không thể rời mắt khỏi người đàn ông tên Glunn, đặc biệt khi anh ta không mặc quần áo. "Cái gì thế...?!" Liệu Ennid có thể phá giải điều kỳ lạ về Glunn, người có thể là bạn đồng hành tương lai của mình?
